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被青銅裝飾錘“嫌棄”的銀行股:近七成上市銀行破凈

網絡整理 2019-01-10 同城信息

銀行股份頻遭股東“冷遇”的狀態仍在繼續,1月3日,大東方(600327)股份有限公司發布公告稱,截至2018年12月31日,通過集中競價方式出售了部分江蘇銀行(600919)及江蘇有線(600959)的股票,合計實現投資收益約1.52億元。據北京商報記者統計,2018年全年共有10家銀行遭股東減持,變現總金額近50億元。除了頻遭股東減持外,銀行股的大面積破凈還在持續。業內人士預計,2019年銀行股壓力較大,可能出現震蕩下行走勢。

銀行股頻遭減持

1月3日,大東方股份有限公司發布公告稱,截至2018年12月31日,通過集中競價方式出售了部分江蘇銀行及江蘇有線的股票,合計實現投資收益約1.52億元,影響稅后凈利潤約1.14億元,占公司2017年度經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤的43.77%。具體而言,大東方出售江蘇銀行2000萬股,扣除成本及相關稅費后,實現投資收益約9849萬元,影響稅后凈利潤約7387萬元;出售江蘇有線1410萬股,扣除成本及相關稅費后,實現投資收益約5398萬元,影響稅后凈利潤約4048萬元。在此公告的前一日,江蘇悅達投資(600805)股份有限公司也發布對江蘇銀行的減持消息。公告顯示,2018年12月3日-28日期間,該公司通過集中競價交易系統出售江蘇銀行股份2943.75萬股,成交金額為1.79億元。

除了江蘇銀行之外,北京商報記者根據數據統計發現,2018年全年共有建設銀行(601939)、交通銀行(601328)、貴陽銀行(601997)、光大銀行(601818)、江蘇銀行、民生銀行(600016)、招商銀行(600036)、浦發銀行(600000)、張家港行(002839)、寧波銀行(002142)10家銀行遭股東減持共160次,其中國有大行、股份制銀行、城商行悉數在列,減持股份數合計約為52066萬股,“套現”總金額近50億元。

從2018年全年被股東減持次數最高的銀行排名來看,江蘇銀行以46次位列榜首,涉及股東人數為22人,減持數達1.67億股,股東“套現”約8.66億元。寧波銀行在10家銀行中表現也較為“突出”,遭股東減持股數43次,共涉及6位股東人數,“套現”金額逾15億元。位居第三的是國有行交通銀行,2018年全年遭股東減持23次,減持股份合計為3230萬股,股東“套現”金額約1.9億元。值得關注的是,光大銀行2018年全年僅遭股東減持一次,但僅此一次減持數就達9597萬股,增減倉參考市值逾4.6億元。2018年2月6日晚,上海城投控股(600649)股份有限公司公告稱,通過二級市場出售光大銀行股票9597萬股,成交金額4.68億元,獲得稅后利潤約1.8億元,約占公司2016年凈利的8.6%,超過公司2017年度業績快報中凈利的10%。據悉,該公司此前持有光大銀行股份共計2.27億股,占其總股本的0.43%。

近七成上市銀行破凈

上市銀行股份遭股東減持似乎已成常態,對于銀行股頻繁被減持的原因,業內人士分析認為,說明市場的謹慎甚至不看好情緒,此外,銀行資產質量下滑,股東長期持有的意愿不足,可能也會導致股東的減持。在中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英看來,銀行股遭股東減持在2018年確實較為突出,主要因為中國經濟一直面臨新舊產能轉換的調整時期,從而導致整個商業銀行不良暴露不斷增加,投資者權益進一步降低。到2018年底之后,一些上市公司為了體現本身業績增長,就會將此前戰略性投資的銀行股出售變現,以此去彌補主業的不足。

另一方面,銀行股的大面積破凈還在持續,股價的低迷也導致銀行股被股東拋棄。所謂“破凈”,是指市凈率低于1倍。由于“市凈率=最新收盤價/最新每股凈資產”,因此銀行的市凈率是在不斷變化的。據同花順(300033)iFinD統計數據顯示,截至1月9日午間休市,29只上市銀行股中有20只處于破凈狀態,占比高達68%,其中13家銀行市凈率低于0.85倍。破凈幅度最大的是華夏銀行(600015),市凈率為0.6倍;破凈幅度較大的銀行股還包括中國銀行(601988)、交通銀行、江蘇銀行、北京銀行(601169)、民生銀行、浦發銀行和光大銀行。其中,中國銀行、交通銀行、北京銀行、江蘇銀行的市凈率均為0.71倍;民生銀行、浦發銀行和光大銀行市凈率分別為0.63倍、0.67倍和0.72倍。

時間線再拉長來看,上一次銀行股的破凈潮是在2018年12月25日,彼時,28只上市銀行股中,有22只個股的最新收盤價在每股凈資產之下。股份制銀行中的華夏銀行市凈率甚至跌至0.58倍,民生銀行、光大銀行、交通銀行、浦發銀行、中信銀行(601998)和江蘇銀行的市凈率也在0.7倍之下。近一年的金融強監管,令更多人士擔心銀行未來盈利空間會被壓縮。一位業內人士表示,從業績來看,破凈的銀行股中,大多數銀行2018年凈資產收益率比2017年同期下滑。相反,股票沒有破凈的銀行,盈利能力多數還在不同程度地提升,這也是造成銀行股估值不同的原因。

可能出現震蕩下行走勢

銀行股的整體走勢一直是業內關注的焦點,2018年11月9日,銀行股大跌令市場唏噓,當日上證指數低開低走,收盤下跌1.39%,收報2598.87點,失守2600點整數關口,深證成指下跌0.64%至7648.55點,兩市合計成交僅有2743億元。其中,銀行股跌幅居前,A股28家上市銀行全數下挫,上海銀行(601229)跌幅最大,為4.95%,招商銀行跌去4.7%;長沙銀行(601577)、中信銀行、平安銀行(000001)、工商銀行(601398)、興業銀行、光大銀行、寧波銀行、建設銀行、農業銀行(601288)9家銀行跌幅超過3%。除此之外,交通銀行、中國銀行、浦發銀行、貴陽銀行等8家銀行股價跌幅在2%-3%。

分析人士認為,銀行股股價的波動與監管喊話有直接關系,銀保監會大大郭樹清2018年11月8日表示,將設定相應的政策目標,讓民營企業從金融機構獲得充足的資金支持。

郭樹清透露,初步考慮對民營企業的貸款要實現“一二五”的目標,即在新增的公司類貸款中,大型銀行對民營企業的貸款不低于1/3,中小型銀行不低于2/3,爭取三年以后,銀行業對民營企業的貸款占新增公司類貸款的比例不低于50%。

對未來銀行股的走勢,蘇寧金融研究院高級研究員左俊義分析認為,在民企違約率較高的環境下,如果銀行加大對民企的信貸投放,銀行不良率就難言見頂。而資管新規限制了銀行不良出表的能力。預計2019年銀行股壓力較大,可能出現震蕩下行走勢。

王紅英進一步指出,銀行股走勢和中國經濟走勢是密切相關的,如果整個實體產業還處在一個調整狀態當中,銀行股票上漲可能還需要一定時間。過去兩年銀行股跌跌不休,就與中國整體宏觀經濟形勢有關。王紅英預計,2019年銀行股仍處在調整過程當中。

北京商報記者崔啟斌宋亦桐/文/圖

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